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                乐信正式登陆纳斯达克:开盘价11.8美元 较发行价上涨31%

                2017-12-22    来源:凤凰网财经WEMONEY        8条评论
                导读: 凤凰网WEMONEY讯 纳斯达克迎中国分期电商第一股。北京时间12月21日晚,国内金融科技公司乐信集团(下称“乐信”)正式登陆美股,在纳斯达克挂牌交易,交易代码为“LX”。上市当天,老虎证券显示,乐信开盘报11.8美元,较发行价上涨31%,总股本为1.64亿股,市值

                凤凰网WEMONEY讯 纳斯达克迎中国分期电商第一股。北京时间12月21日晚,国内金融科技公司乐信集团(下称“乐信”)正式登陆美股,在纳斯达克挂牌交易,交易代码为“LX”。

                上市当天,老虎证券显示,乐信开盘报11.8美元,较发行价上涨31%,总股本为1.64亿股,市值约为19.35亿美元。

                截至收盘,乐信收涨18.9%,报10.7美元,当日股票成交量为223.1万,按收盘价计算市值为17.54亿美元。

                据了解,乐信首次公开募股定价为每股9美元,发行1200万股ADS(美国存托股票),募资总额达1.08亿美元。承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。若承销商行使超额配售权,募资规模将为1.24亿美元。

                公开资料显示,乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城,是中国最早的分期电商平台。据悉,分期乐最早从3C数码分期起步,逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末,分期乐商城拥有72万精选SKU(商品种类),涵盖了与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

                凤凰网WEMONEY注意到,在此次IPO前,乐信已完成5轮融资:2013年8月,分期乐获险峰长青天使轮融资;2013年10月,分期乐商城正式上线运营,之后的2014年3月,分期乐再获经纬中国领投数千万美元A轮融资;2014年12月,分期乐获Apoletto(DST创始人YuriMilner旗下基金)领投,贝塔斯曼、经纬中国、华兴资本和险峰华兴跟投的1亿美元B轮投资;2015年3月,分期乐获京东集团的C轮战略投资;2016年6月,分期乐启动D轮系列融资,华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。此后,2016年10月,分期乐宣布升级为乐信集团,主营四大板块:分期乐、桔子理财、提钱乐、鼎盛资产。

                值得一提的是,乐信是互金行业监管新政颁布后,首家赴美IPO的分期电商第一股。在此次IPO中乐信大幅降低了发行比例,并缩减融资规模,有业内人士称,这也是乐信在当前市场环境下做出的更合理选择。

                此前的北京时间11月14日,乐信正式向SEC递交IPO招股书,根据招股书,乐信计划在纳斯达克上市,拟融资5亿美元。

                北京时间12月14日,乐信更新招股书,首次公开募股定价为每股9美元至11美元之间,在承销商行使其超额配售权(绿鞋)前,募资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间;如果承销商行使超额配售权,募资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。 

                此外,招股书还显示,2017年前三季度,乐信集团营收39.87亿(人民币,下同)。基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿人民币。

                截至2017年三季度,乐信拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万人;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。(凤凰网WEMONEY 刘四红/编辑)

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